ByteDance, 2026년 AI 인프라에 $70B 투자 검토: Doubao 300M 사용자 기반으로

핵심 요약

TikTok의 모회사 ByteDance가 2026년 AI 인프라 투자에 최대 $70B(약 100조 원)를 지출하는 방안을 논의 중이다. Bloomberg의 5월 27일 보도에 따르면, 이는 지난해 약 $25B의 자본지출보다 2배 이상 증가한 규모다. ByteDance의 AI 챗봇 Doubao가 중국 내 압도적 사용자 기반을 확보하며 이 같은 공격적 투자를 뒷받침하고 있다.

투자 규모와 배경

로이터, Bloomberg 등의 보도에 따르면 ByteDance는 2026년 자본지출(capex)을 최소 25% 늘려 $30B 이상으로 설정하는 방안과, 공격적으로 최대 $70B까지 확대하는 두 가지 시나리오를 동시에 검토 중이다. 500억 위안에서 700억 위안 사이의 다양한 안이 논의되고 있다.

이 투자의 재원은 주로 ByteDance가 2025년에 창출한 약 $50B 규모의 영업이익에서 충당할 계획이다. 이는 타 기업과 달리 외부 자본 조달 없이 자체 수익으로 AI 인프라 경쟁에 뛰어들 수 있다는 ByteDance만의 강점이다.

투자 대상은 데이터센터 건립 및 확장, HBM 메모리를 포함한 AI 가속 칩 구매, 네트워킹 장비, 전력 시스템 등 AI 풀스택 인프라 전반이다. ByteDance는 Qualcomm과 맞춤형 AI 칩 수백만 개 공급 계약을 별도로 체결하며 NVIDIA 의존도 완화에도 적극적으로 나서고 있다.

단, 이 수치는 분기별로 조정될 예정이며 비즈니스 수요와 하드웨어 가용성에 따라 변동될 수 있다고 Bloomberg는 밝혔다.

Doubao: 중국 AI 챗봇의 새 강자

ByteDance의 대규모 AI 투자를 견인하는 핵심 서비스는 AI 챗봇 Doubao다. Doubao는 2026년 초 중국 음력 설 연휴 기간 일간 활성 사용자 1억 명을 돌파했으며, 현재 월간 활성 사용자 3억 명을 확보하고 있다. 이는 중국 내 ChatGPT 대응 서비스로서 사실상 시장 1위를 기록한 수치다.

ByteDance는 Doubao의 수익화를 위해 유료 구독제 도입을 준비 중이다. 이미 TikTok, 쇼트폼 영상, 뉴스, 쇼핑 등에서 확보한 방대한 사용자 데이터를 Doubao에 접목해 맞춤형 AI 경험을 제공하는 전략을 추진하고 있다.

Doubao 외에도 ByteDance는 Seedance라는 기반 모델을 자체 개발해 영상 편집기, 코딩 도구, 창작 앱 등 다양한 제품에 활용하고 있다.

미국-중국 AI 경쟁의 새로운 국면

ByteDance의 $70B 투자 계획은 AI 분야 미중 기술 경쟁이 단순한 모델 성능 경쟁을 넘어 인프라 규모 경쟁으로 격화되고 있음을 보여준다. 미국에서는 Microsoft, Amazon, Google 등이 이미 각각 $100B 이상의 AI 인프라 투자를 선언한 바 있다.

중국의 입장에서 ByteDance는 Alibaba, Baidu, Tencent 등 기존 인터넷 대기업과 달리 젊은 층을 대상으로 한 콘텐츠 플랫폼 강점을 AI와 결합하는 독특한 전략을 구사하고 있다. 또한 중국의 상대적으로 낮은 데이터센터 운영 비용을 활용해 동일한 투자 금액으로 더 높은 컴퓨팅 파워를 확보할 수 있다는 장점이 있다.

다만 미국의 대중국 AI 칩 수출 규제가 변수다. ByteDance는 NVIDIA H100/H200 등 최첨단 칩 대신 구형 H20 칩이나 중국산 대안 칩을 활용해야 하는 상황이며, 이를 보완하기 위해 Qualcomm과의 협력이나 자체 칩 개발을 추진하고 있다.

2027년 $100B 추가 투자 검토

ByteDanceは 이번 $70B 계획에서 멈추지 않는다. 내부에서는 2027년 자본지출을 $100B까지 증액하는 방안도 논의되고 있다. 이는 AI 인프라를 '전략적 자산'으로 보는 ByteDance의 장기적 관점을 반영한다.

이와 같은 공격적인 투자 계획은 현재 진행 중인 AI 모델 성능 개선과 함께 ByteDance가 수년 내에 전 세계 AI 인프라 상위권에 진입하려는 목표를 드러낸다. 일부 분석가들은 ByteDance가 OpenAI, Anthropic, Google과 함께 글로벌 프론티어 AI 경쟁의 주요 플레이어로 부상할 것으로 전망하고 있다.

결론

ByteDance의 최대 $70B AI 투자 계획은 단순한 규모 확대가 아니라 글로벌 AI 패권 경쟁에서 중국이 주도권을 쥐겠다는 전략적 선언이다. Doubao의 폭발적 성장이 이 야망을 뒷받침하고 있으며, 자체 이익으로 투자를 조달할 수 있는 재무적 체력도 갖추고 있다. AI 인프라 투자가 기업 경쟁력의 핵심이 된 시대에, ByteDance의 행보는 AI 업계 전반에 긴장감을 높이고 있다.